我要融资

简介及优势

可转换债券的条件

  (一)有符合《中华人民共和国公司法》规定的治理结构;

  (二)最近一个会计年度的财务会计报告无虚假记载;

  (三)没有处于持续状态的重大违法行为;

  (四)债券募集说明书中有具体的债券转换为股票的办法;

  (五)企业已发行的公司债券或者其他债务没有处于持续状态的违约或者迟延支付本息的情形;

  (六)国家法律、行政法规、中国证监会及本中心规定的其他条件。

可转换债券的流程

  1.聘请推荐机构等相关服务机构,制定发行方案


  2. 发行前,向本中心提交备案文件:

(一)发行募集文件
  1.募集说明书(申报稿);
  2.备案发行公告(备案通过后按本中心要求提供);
(二)发行人关于本次发行的申请与授权文件
  3.可转换债券备案申请表;
  4.发行人股东大会决议;
(三)推荐机构关于本次发行的文件
  5.推荐报告;
  6.尽职调查报告;
  7.电子与书面一致性声明;
(四)专业服务会员关于本次发行的文件
  8.法律意见书;
  9.最近1个会计年度经审计的财务报告及最近1期的财务报告;
(五)增信文件
  10.人民银行对发行人的征信报告;
  11.本次发行可转换公司债券的担保合同、担保函、担保人就提供担保获得的授权文件(如有);
  12.评级报告(如有);
(六)其他备案文件
  13.推荐协议;
  14.受托管理协议及可转换债券持有人会议规则;
  15.发行人公司章程;
  16. 企业法人营业执照;
  17.发行人全体董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书;
(七)本中心规定的其他文件。


  3.引进投资者


  4.发行后,向本中心提交备案文件:

(一)债券募集情况报告;
(二)投资者与发行人签署的认购协议;
(三)认购本次可转换公司债券的持有人名册、开户证明;
(四)本中心认可的会计师事务所出具的验资报告或银行出具的凭证;
(五)债券成功募集公告;
(六)本中心规定的其他材料。


  5. 在中心办理债权份额登记

可转换债券的费用

(1)备案费:


        融资金额5000万元以下(含5000万元)的,按融资金额5‰的标准收取;


        融资金额超过5000万元的部分,按融资金额3‰的标准收取。


(2)财务顾问费:按融资金额1-5%收取(企业自行解决投资资金的,不缴纳此费用)

联系方式

  电 话:024-22769734、22769746、22769767、22769772


  传 真:024-22769784


  地 址:沈阳市沈河区市府大路258-1号,交通银行13层